【大咖访谈】海洋原料机构中国区总监徐瑶做客粮油多多
所有国家都希望向中国出口鱼粉，这或许是鱼粉产业长期趋势。我国是全球较大的鱼粉进口国，随着我国经济发展，饲料行业经历高速度、高增长的时期，进入一个稳定增长的新时期。但由于近几年水产养殖业的不断扩大，水产饲料快速增长，鱼粉需求进入持续高增长阶段。鱼粉是优质的动物性蛋白原料，粗蛋白含量在55%以上，各种氨基酸齐全且含量丰富，平衡性好，动物对其消化吸收率高，特别是赖氨酸、蛋氨酸和胱氨酸等氨基酸含量明显高于一般植物性蛋白，同时鱼粉中含有丰富的钙、磷、维生素及微量元素，促进动物生长。
3月26日粮油多多大咖访谈邀请到海洋原料机构中国区总监徐瑶，在粮油多多会客厅就鱼粉的话题来跟徐总来进行一个探讨和深入交流。
01、我国在全球鱼粉市场中的地位是怎样的呢？
徐总：依据目前的情况来看，IFFO认为目前平均而言，全球范围内每一年的海洋原料的总产量是在大概600万吨的水平上，这就包括了500万吨的鱼粉和100万吨的鱼油。当然了，海洋原料的生产也存在丰收年和欠收年的区别。这个欠收往往是因为发生在南美洲的“厄尔尼诺”现象。我们为什么会有这样的判断呢？是因为目前全世界绝大多数的鱼粉生产国还是有非常良好的渔业管理的政策和制度在落实的。那么问题就来了。如果说我们希望这个600万吨的产量可以进一步的增长又怎么办呢？那IFFO就认为，这个希望就在鱼粉（边角料的鱼粉），也就是我们国内常说的鱼排粉。我们认为这是能够使全球的鱼粉产量进一步增长的最大的期望所在。
根据联合国粮农组织的统计数据，我国是全球最大的野生捕捞水产品的生产国。
2018年的时候，我国的野生捕捞水产品的产量在1460万吨。在我国之后排名第二和第三的国家分别是秘鲁和印尼，他们的年产量在700万吨上下的水平。
那么从鱼粉生产的角度来说，目前我国是全球排名第二的鱼粉产量国，在2015~2018年期间平均年鱼粉产量在我国是48万吨，排名世界第一的鱼粉产量国是秘鲁。2015~2018年之间，他的年平均鱼粉产量91万吨。
同时我国也是全世界最大的鱼粉消费国。如您刚才说的，我们是最大的鱼粉消费国，仅仅在2019年，我国全年鱼粉进口量就到了140万吨。这个数字是远远的超过排名第二的当年的鱼粉进口国，是日本；日本2019年全年进口鱼粉只有20万吨。
那么从鱼粉的出口角度来说，秘鲁是全球最大的鱼粉出口国，在过去的六年之间，他的平均年度鱼粉出口量在90万吨上下的水平。同时根据联合国粮农组织的评估数据我国是最大的水产养殖生产国。2018年，我国全年的养殖水产品产量是在4760万吨。基本上在各个所有的养殖水产品的品种上，我国都是产量最大的国家，鲑鱼类除外，也就是说在鲑鱼类的养殖，我国并不是全球最大的养殖国。
根据IFFO的评估数据，2019年的时候。鱼粉添加率在我国的特种水产料的饲料配方中水平还是很高的。比如说在海鲈鱼的饲料配方中，鱼粉添加率是40%~50%。加州鲈鱼的饲料配方中鱼粉添加率到40%~60%。对虾料里面添加鱼粉25%、生鱼料添加鱼粉25%~30%，鳗鱼料就更高了，鱼粉添加率能到65%~68%的水平。从方方面面来看，我国在全球鱼粉市场上大体上就是这么一个位置。
02、我国产品质与工艺与进口鱼粉相比有什么区别？
徐总：刚刚反复提到的联合国粮农组织是一个非常权威的机构。联合国粮农组织他是把鱼粉描述成是一种具有战略性质的饲料原料。这完全是基于鱼粉无与伦比的营养价值的特性。而作为水产饲料的基石，其实鱼粉可能是其中地位最为稳固以及最为广为人知的饲料原料了。典型的鱼粉的品质特点，也就是说蛋白质含量他的一个典型的范围是在60%~72%，他的油脂或者脂肪的含量是在5%~12%。这其中就有非常高的比例的长链、多不饱和脂肪酸EPA和DHA。也就是我们常说的OMEGA-3，OMEGA-3这种多不饱和脂肪酸他对于动物的营养需求是至关重要的。鱼粉历年的蛋白质，它的氨基酸图谱非常优秀，所以鱼粉可以满足肉食性养殖鱼类对于氨基酸的所有的需求。
鱼粉从生产原料上来说，其实就是两类：也就是整鱼和边角料。从整鱼的角度来说，目前世界上广泛使用的是小型远洋鱼类。最具有代表性、典型性的就是秘鲁鳀鱼，秘鲁鳀鱼的生物资源量非常丰富，以至于在任何一个年度里。秘鲁的鱼粉产量都可以轻松的占据全球产量的15%~20%。除了秘鲁鳀鱼以外，其他通常用于生产鱼粉的整鱼的鱼种，还包括来自美国墨西哥湾和大西洋的油鲱，以及来自世界各个海域的沙丁鱼、鲭鱼、鲱鱼，包括南极的磷虾和北欧的沙鳗，这就是整鱼情况。
那原料还有一部分就是边角料。边角料我刚才已经提到了，从IFFO的角度来说，我们认为这是全球鱼粉的产量可以进一步提升的希望所在。根据我们的评估，目前全球鱼粉产量中有30%的比例是这个鱼排粉，也就是边角料鱼粉。产量得到进一步增长，我们认为潜力最大的市场就在亚洲。
那么就是说根据我刚才介绍的这两类鱼粉生产的原料，根据他的不同的使用以及不同搭配的比例，就决定了产出来的鱼粉会有不同的营养或者品质特征。这取决于鱼粉厂。其实鱼粉产品的配方已经成为鱼粉加工企业或者鱼粉厂的经营策略核心。那么从IFFO来说，我们认为只要负责任的采购原料、进行生产，同时保证产品的安全性。那么不同品质特征的鱼粉完全可以适用于不同类型的复合饲料，其实就是咱们常说的适合的就是最好的。
根据我国的正在修订过程中的鱼粉国家标准，鱼粉是分成三类。包括了红鱼粉白鱼粉和鱼排粉，每一类都有他自己的特定的理化特征的指标和限量去控制它。那么其中的白鱼粉主要是使用白色肉质的鱼，它的整鱼或者这个生产加工鱼类食品以后剩下的边角料，作为原料进行生产。红鱼粉是一定要用整鱼来进行加工的。那么这个鱼排粉，在我国的这个目前修订的标准中，他又分成：海水鱼排粉和其他鱼排粉。海水鱼排粉必须使用野生捕捞的海水的鱼。加工鱼片的时候产生的副产品，可以作为原料生产海水鱼排粉。那么其他鱼排粉呢，就是海水或者淡水的养殖，人工养殖的鱼加工成鱼类食品的时候，产生的副产品就可以生产这个其他的鱼排粉。
鱼粉生产商中的工艺从全世界的鱼粉生产厂来说，是具有高度一致性的。但是我们认为这也是好事，他可以保证了这个产品加工的工艺在全世界范围内的一致性。这个整个加工过程非常自然，就三步，原材料的蒸煮、压榨、干燥。结束了。工艺都非常简单的来保持他本身原材料的这个原汁原味，期间是没有添加其他的。就是如果有的话，也是非法添加。我国的饲料标准也不允许。
03、近年来市场对鱼粉品质有什么要求与变化？
徐总：其实我们都知道全球人口是在不断增长的，那么随着人口的增长对于优质食物的需求肯定是予以增加的。这就相关联下来对于优质饲料的产量的供应的需求也一定是逐渐的增长的，因为饲料里面的营养价值最终是要全部传导到我们人类身上。所以说呢，如果说从鱼粉的品质上来其实就两个方面：营养、安全。我们就考虑这两个。那我刚刚提到了我国正在修订鱼粉的国家标准，根据这个修订过程中的标准，鱼粉营养方面的指标主要就包括了：粗蛋白、赖氨酸还有氨基酸总量的比例等等。那么新鲜度对于鱼粉是非常非常重要的。所以我们认为鱼粉氧化程度相关的指标必须给予高度的重视。
那么除去刚才说的这些技术层面的考量因素以外呢，在IFFO 我们还是非常大力倡导整个价值链的全程可追溯性的。那么这个是可以通过独立第三方的认证计划来实现的。目前全球范围内海洋原料行业处于领先地位的第三方认证，这个计划名字叫做：MarinTrust，我们可以简单的称他为MT，MT认证计划。
目前全球有大概50%的鱼粉和鱼油都已经成功的得到了MT的认证。这个比例还是非常高的。MT 它的计划里面还有一个叫监管链标准。这个监管链标准就可以保证在整个价值链上的所有的环节都是完整的。他就包括了供应鱼粉厂的原料鱼这个原料产品。那鱼粉厂本身以及鱼粉厂下游的饲料厂。这个整个价值链以及不同环节之间的贸易行为都是受到这个监管链标准的约束。这对于消费者来讲是非常放心的。所以我们还是非常支持这种做独立第三方的认证。
04、在互联网+的时代背景下，鱼粉产业面临什么样的挑战与问题？
徐总：其实我们是认为类似您刚刚提到的互联网，还有现在非常热门的叫区块链，我们认为这些技术都是为不断优化对养鱼场进行监测，尤其是饵料投喂这一方面，不断优化它的监测是提供了非常非常好的机会和技术手段。据我们了解，现在世界上有不少独立第三方的认证机构正在钻研区块链技术，进而希望可以借此实现产品的全程可追溯性。这个对于鱼排粉非常重要。因为鱼粉本身具有全球贸易的属性，所以对于他来说，产品的可追溯性就至关重要，非常关键。主持人：所以我们的整个的监管的力度，如果是再加上我们互联网+的这样一个背景之下，他可能要更加的来促成我们这种安全性的把握。
徐总：据我们了解。比如说国外的一些鱼粉生产企业，他们自己是有捕捞原料鱼的渔船的，而他渔船本身是有卫星监控系统的。因为要保证渔业要有良好的管理，不能够破坏他的持续性质。所以他有实时的监测。渔船上的作业也都是有全程的这个现场的一个监控。那么所有的数据，所有的信息都是实时的传输到公司的总部，公司总部是有专门的数据分析的部门，每天进行实时的数据分析。包括当天的渔获量、当天的渔获上岸量、当天工厂进的原料量，然后我们加工是什么样的，包括加工过程中的质量控制全部都是电脑上的。已经形成这种全数字化的这样的管理。
05、对未来鱼粉产业有什么样的前景展望？
徐总：其实我们觉得鱼粉行业是肩负了巨大的历史责任的。就是要为不断增长的全球的人口提营养丰富的蛋白质。根据联合国粮农组织去年做的预测，到2030年为止，全世界范围内需要有新增的2000万吨的养殖鱼类，来满足新增人口对于蛋白质的需求，那就意味着需要有新增2500~3000万吨的饲料原料来满足不断扩张的水产养殖行业。他的生产投入的需求。
我们也都知道，目前市场上也有新饲料原料，作为海洋原料的补充。他们的共同的挑战其实就是：第一他们是不是有充足的供应量可以满足这个需求；第二他们是不是有来自独立第三方的关于可持续性发展方面的证据。
所以基于刚才说的这些考虑，比如说无论是从产量的供应量的丰富度、营养需求，还是环境影响，从这些方面来想，我们认为鱼粉仍然是会作为食品生产系统的核心和基石，这个地位是不会被动摇的。就像我刚刚已经提到了IFFO非常自豪全球一半以上的鱼粉鱼油都已经得到负责任供应的认证。
我们就大力倡导这个最佳实践吧，希望可以不断的得到坚持和复制。这样全球范围内鱼粉产量中能够得到认证的产品的份额就会不断上升。
主持人：也能够不断的去保证它的品质，包括它的产量。他也是一个非常非常艰巨的这样的任务。
徐总加入IFFO海洋原料机构大概是在十年之前，在这十年期间，我们通过徐总在分享整个鱼粉市场的这样一个话题当中能感受到她对这个行业的一种热情的存在。
这个行业好的一方面在于越来越多的鱼粉生产企业，他的这个可持续性发展、负责任生产的意识增强的非常的明显。刚刚我提到全世界的这个600万吨的产量，已经有50%以上都得到可持续的认证。说到这个的时候徐总表示非常很骄傲，因为这个比例相对于其他饲料原料来说，是非常高的，所以很欣慰。
最后徐总希望通过IFFO的努力，能够在中国这边把这些良好的操作的经验，能够介绍到中国的行业来。帮助我们国家饲料行业的话有一个可持续性的发展。
主持人：在这里也呼吁我们所有的这样的鱼粉企业，都越做越强，越做越好，把我们的整个数字化的技术，来一个智能制造的一个数字化的改革，来提升我们整个行业和这个与鱼粉市场的这样整体的品质。
